Ein Projekt erstellen

Gehe in der Hauptnavigation auf "Projekte" und oben rechts auf "Erstellen".

Gib dem Projekt einen Namen und weise dies einem Kunden und einem Projektleiter zu.

Der/die Projektleiter*in in Blond ist die Person welche regelmässig Updates zum Budget dieses Projekts erhält.

Wähle eine Verrechnungsart (siehe Projekt Typen).

Interne oder pro-bono Projekte können als Ohne Abrechnung markiert werden. Man kann diese zwar immer noch abrechnen, erscheinen jedoch nicht mehr als Verrechenbar in der Übersicht.

Wenn ein Kunde eine Offerte akzeptiert, kannst du den Status auf "Freigegeben" stellen und daraus gleichzeitig ein neues Projekt eröffnen. Die Offerte wird automatisch diesem Projekt zugewiesen und ergibt dann auch das Budget.

Du kannst auch aus Offerten im Entwurfsstadium direkt ein Projekt erstellen.

Projekte die aus Offerten erstellt wurden sind automatisch Budget-Projekte.