Kundenguthaben
Was ist das Kundenguthaben?
Wenn Kunden Vorauszahlungen leisten oder versehentlich eine Rechnung überzahlen, kann dies auf ein Guthabenkonto gutgeschrieben werden. Wiederum kann Guthaben vom Kundenkonto bei offenen Rechnungen als Zahlungseingang verwendet werden.
Um das Guthaben eines Kunden einzusehen, öffne den gewünschten Kunden und navigiere in den Reiter Kundenguthaben.
Guthaben manuell aufladen/belasten
Im Normalfall wird das Kundenguthaben automatisch durch das Erfassen einer Überzahlung auf einer Rechnung oder durch einen Bankabgleich aufgeladen oder belastet.
Falls du trotzdem manuelle Änderungen am Guthaben eines Kunden vornehmen möchtest ist dies im Reiter Kundenguthaben über den Button + Gutschrift/Belastung möglich:
Betrag: Positive (+) Beträge sind Gutschriften, negative (-) Belastungen
Datum: Das Datum der Buchung
Beschreibung: Ein Text der den Grund beschreibt
Bankkonto: Über welches Bankkonto die Transaktion gelaufen ist
Guthaben auf eine Rechnung anwenden
Sobald Kunden über ein Guthaben verfügen, kann dieses auf offene Rechnungen als Zahlung erfasst werden. So reduziert sich der tatsächlich zu bezahlende Betrag.
Ändere den Status einer Rechnung manuell auf Offen
In der Rechnung solltest du jetzt einen Banner mit dem offenen Guthaben sehen
Klicke auf Guthaben anwenden um einen Zahlung ab Kundenguthaben zu erfassen
Du solltest jetzt eine neue Zahlung sehen:
Wenn die Rechnung verschickt wird, sieht der Kunden im E-Mail und PDF die Zahlung ab Kundenguthaben und den noch offenen Restbetrag.