Offerten versenden

Navigiere in eine Offerte und klicke oben rechts auf Senden an. Du siehst hier eine Vorschau der E-Mail und kannst Empfänger und den Text anpassen.

• Empfänger: Beliebig viele E-Mail-Adressen können hinzugefügt werden

• Text (optional): Schreibe eine kurze Nachricht an die Empfänger der Offerte. Standardtexte können in den Einstellungen angepasst werden.

• Kopie an mich: Wähle aus, ob du eine Blindkopie (BCC) der E-Mail erhalten möchtest.

Nachdem du eine Offerte verschickt hast, wird der Status automatisch auf Offen/Versendet gesetzt.

Der Kunden kann die Offerte jetzt in einem Online-Portal einsehen und diese akzeptieren oder ablehnen. Du wirst in beiden Fällen per E-Mail benachrichtigt.

Du kannst den Status einer Offerte jederzeit manuell über das Status-Dropdown ändern:

Eine Offerte kann in einem der folgenden Status befinden:

• Entwurf: Die Offerte wird noch bearbeitet

• Versendet: Die Offerte ist gesperrt und wartet auf Rückmeldung von Kunden

• Freigegeben: Die Offerte wurde akzeptiert und ist freigegeben

• Abgelegt: Die Offerte wurde abgelehnt