Offerte in Rechnung umwandeln

Du kannst eine Offerte direkt in eine Rechnung umwandeln:

• Bei Offerten im Status Entwurf/Versendet: Klicke im Status-Dropdown auf Freigeben und Rechnung erstellen

• Bei freigegeben Offerten: Klicke in der Offerte oben rechts auf Rechnung erstellen ...

Erstelle eine einzige Rechnung mit den gewählten Angaben (nützlich für Schlussrechnungen). Du kannst bestimmen ob alle Positionen aus der Offerte übernommen werden sollen oder nicht.

Wichtig: Falls du den Rechnungsbetrag manuell anpasst und dieser nicht mit dem Total der Offerte übereinstimmt, können keine Positionen mehr aus der Offerte übernommen werden.

Auch ist bei Offerten mit unterschiedlichen MWST-Sätzen Vorsicht geboten. Diese können verloren gehen wenn nicht alle Positionen übernommen werden.

Du kannst den Gesamtbetrag auf mehrere Teilrechnungen aufteilen (nützlich für Akontorechnungen). Konfiguriere dazu für jede Rechnung die Daten und den Betrag.

Bei Teilrechnungen können keine Positionen aus der Offerte nicht übernommen werden, da das Rechnungstotal immer aus den Positionen entsteht. Wenn du deinen Kunden eine Ratenzahlung anbieten möchtest, verwende eine einzelne Rechnung und die Funktion für Teilzahlungen (siehe Teilzahlungen erfassen).

⚠️ Vorsicht bei der MWST: Enthält die Offerte Positionen mit verschiedenen MWST-Sätzen, ist bei Teilrechnungen Vorsicht geboten, da die unterschiedlichen Sätze verloren gehen können.