Eine Rechnung erstellen

Navigieren in den Bereich Rechnungen und klicke auf Neue Rechnung.

• Kunde: Wähle einen bestehenden Kontakt oder erstelle einen Neuen.

• Projekt (optional): Wähle aus, welchem Projekt diese Rechnung zugeordnet werden soll.

• Titel (optional): Du kannst deinen Rechnung einen Titel geben.

• Rechnungsdatum: An diesem Tag soll die Rechnung gestellt/verschickt werden.

• Fällig in Tagen: Definiere das Zahlungsziel in Anzahl Tagen. (Der Standard kann in den Einstellungen angepasst werden.)

• QR-Rechnung anzeigen: Falls du schon ein Bankkonto hinterlegt hast, kannst du entscheiden ob der QR-Zahlteil angefügt werden soll oder nicht.

• Mehrwertsteuer: Falls du nicht MWST-pflichtig bist, kannst du die MWST hier komplett ausblenden.

• Texte: Definiere Kopf- und Fusszeilentexte für die Rechnung.

Hinweis zum Rechnungsbetrag

Fehlt dir in diesem Formular ein Feld für den Rechnungsbetrag? Der Gesamtbetrag der Rechnung wird automatisch durch das Hinzufügen von Positionen berechnet. Erfahre im nächsten Abschnitt mehr über Rechnungspositionen.

Nachdem du gespeichert hast, gelangst du in den Dokument-Editor der Rechnung und kannst damit beginnen, Positionen hinzuzufügen.

Um einer Rechnung "Inhalt" zu geben, kannst du verschiedene Arten von Positionen hinzufügen. Über den Button "Neue Position" erstellt du eine Standardposition mit Text, Stückpreis, Anzahl usw. Im Dropdown gibt es weitere Positions-Typen.

Sobald du eine Position auf der Rechnung hast, kannst du dieser einen Titel, Stückpreis, Anzahl und eine Einheit geben. Klicke danach auf "Speichern".

Netto/Brutto: Alle Preisangaben müssen Nettopreise sein (exkl. MWST)

Positionen können über das Linien-Symbol in der linken Spalte verschoben werden.

Klicke in der rechten Seitenleiste auf "Vorschau" um dir die PDF-Vorschau deiner Rechnung anzusehen.

Wenn du Produkte oder Dienstleistungen in deinem Artikelkatalog erfasst hast (siehe Artikelkatalog führen), kannst du diese schnell und einfach in deine Rechnung einfügen.

Klicke dazu auf Aus Katalog hinzufügen und wähle aus der Liste ein oder mehrere Artikel aus.

Rabatte oder Zuschläge können auf zwei verschiedenen Ebenen hinzugefügt werden:

Rabatt/Zuschlag auf Positionen

Beim Erstellen oder Editieren einer Position kann ein Rabatt in Prozent oder mit einem absoluten Betrag hinzugefügt werden. Zuschläge können mit einem Negativ-Vorzeichen (-) definiert werden.

Rabatt/Zuschlag auf ganze Rechnung

Mit dem Hinzufügen einer Prozentposition kein ein Rabatt oder Zuschlag (in Prozent) auf die ganze Rechnung gewährt werden. Verwende positive (+) Werte für Zuschläge, negative (-) für Rabatte.

Unser System versucht Seitenumbrüche so optimal wie möglich zu platzieren, jedoch gibt es immer wieder Situationen, wo das manuelle setzen eines Seitenumbruchs nötig ist.

Klicke auf das Plus-Symbol (+) welches zwischen den Positionen erscheint und dann auf "Seitenumbruch".

Klicke ein zweites Mal auf "Seitenumbruch" um diesen wieder zu entfernen.

Wenn du mit Offerten und Projekten arbeitest gibt es weitere nützliche Möglichkeiten Rechnungen zu erstellen. Lies mehr dazu in den jeweiligen Artikeln:

• Projekte abrechnen (nach Aufwand oder pauschal)

• Eine Offerte in eine Rechnung umwandeln