Kundenportal einrichten
Kunden können über ein eigenes Portal offenen Offerten oder Rechnungen einsehen.
7. Juli 2026
Was ist das Kundenportal?
Über das Kundenportal haben deine Kunden die Möglichkeit, in einem übersichtlichen und benutzerfreundlichen persönlichen Bereich all ihre offenen Rechnungen, Offerten sowie vorhandenen Guthaben nicht nur einzusehen, sondern auch bei Bedarf herunterzuladen.
Deine Kunden sehen im E-Mail und im PDF einer Offerte oder Rechnung einen QR-Code welcher zum ihrem persönlichen Kundenportal führt.
Kundenportal aktivieren/deaktivieren
Aktiviere oder deaktiviere die Kundenportal-Funktion in den Einstellungen. Bestimme welche Dokumente deine Kunden im Portal einsehen und herunterladen können.
Die Einstellungen gelten immer für alle Kunden.
Das Portal eines Kunden einsehen
Du kannst das Portal eines bestimmten Kunden einsehen, indem du im Dashboard des Kunden auf den Button "Kundenportal" klickst.
