Kontakte & Adressen verwalten

In Blond ist jeder Kontakt respektive jede Adresse einem "Kunden" zugeordnet. Jeder Kunde (im Normalfall eine Firma) kann wiederum mehrere Kontakte/Adressen haben.

Beim Erstellen eines neuen Kontakts muss also unterschieden werden, ob dieser einem bestehenden oder einem neuen Kunden hinzugefügt wird.

Navigiere zum Bereich Kunden und klicke auf "Erstellen".

• Name: Voller Name der Firma oder Privatperson

• Logo: Lade ein Logo hoch um Kunden einfacher in Listen von Rechnungen oder Projekten zu erkennen

• Notizen: Allfällige Bemerkungen zu diesem Kunden

In einem zweiten Schritt kannst du den ersten Kontakt oder die erste Adresse für diesen Kunden erfassen. Dies kann effektiv eine Kontaktperson oder auch nur eine Postadresse sein.

Falls du Kontakte und Adresse aus einer bestehenden Software importieren möchtest, kannst du die per CSV-Datei tun.

Klicke im Bereich Kunden oben auf Importieren und lade hier die CSV-Datei mit deinen Adressen hoch.

Wichtig: Achte darauf das die Spalten in der CSV-Datei kommagetrennt sind!

Stelle jetzt sicher, dass so viele Felder wie möglich einer Spalte deiner CSV-Datei zugeordnet sind (Mindestens ein E-Mail-Feld ist Pflicht). Dann klicke auf "Importieren".

Wechsel von Bexio

Für ehemalige Kunden von Bexio bieten wir einen optimierten Import per API-Schnittstellen an. Dieser ist effizienter und kompletter als der Import per CSV. Melde dich dazu beim Support.

Bexio API-Import beantragen

Ehemalige Kunden welche zwar im System bleiben, jedoch nicht mehr angezeigt werden sollen, können archiviert werden. Klicke dazu auf das Dropdown bei einem Eintrag in der Kunden-Übersicht und dann auf "Archivieren".

Archivierte Kunden können per Filter "Status: Archiviert" oder "Status: Alle" wieder angezeigt und auch reaktiviert werden.