Eine Offerte erstellen

Navigieren in den Bereich Offerten und klicke auf + Erstellen.

1. Wähle einen Kontakt aus oder erstelle einen Neuen

2. (optional) Falls der gewählte Kunde schon Projekte bei dir hat kannst du die Offerte einem Projekt zuweisen

3. Gib der Offerte einen Titel (kann leergelassen werden falls eine Projekt gewählt wurde, es wird dann der Name des Projekts übernommen)

4. Weitere optionale Einstellungsmöglichkeiten:

   • AGB anfügen: Du hast die Möglichkeit AGB in den Einstellungen zu definieren und diese an die Offerte anzuhängen

   • MWST anzeigen: Du kannst bei Bedarf MWST komplett ausblenden

   • Unterschriftfeld anfügen: Du kannst am Ende des Dokuments ein Unterschriftfeld für deinen Kunden einfügen

5. Klicke auf Speichern um in den Dokument-Editor zu gelangen

Hinweis zum Totalbetrag

Fehlt dir in diesem Formular ein Feld für den Totalbetrag? Der Gesamtbetrag der Offerte wird automatisch durch das Hinzufügen von Positionen berechnet. Erfahre im nächsten Abschnitt mehr über Offertenpositionen.

Um einer Offerte "Inhalt" zu geben, kannst du verschiedene Arten von Positionen hinzufügen. Über den Button Neue Position erstellt du eine Standardposition mit Text, Stückpreis, Anzahl usw. Im Dropdown gibt es weitere Positions-Typen.

Sobald du eine Position auf der Offerte hast, kannst du dieser einen Titel, Stückpreis, Anzahl und eine Einheit geben. Klicke danach auf "Speichern".

Netto/Brutto: Alle Preisangaben müssen Nettopreise sein (exkl. MWST)

Positionen können über das Linien-Symbol in der linken Spalte verschoben werden.

Klicke in der rechten Seitenleiste auf Vorschau um dir die PDF-Vorschau deiner Offerte anzusehen.

Wenn du Produkte oder Dienstleistungen in deinem Artikelkatalog erfasst hast (siehe Artikelkatalog führen), kannst du diese schnell und einfach in deine Rechnung einfügen.

Klicke dazu auf Aus Katalog hinzufügen und wähle aus der Liste ein oder mehrere Artikel aus.

Rabatte oder Zuschläge können auf zwei verschiedenen Ebenen hinzugefügt werden:

Rabatt/Zuschlag auf Positionen

Beim Erstellen oder Editieren einer Position kann ein Rabatt in Prozent oder mit einem absoluten Betrag hinzugefügt werden. Zuschläge können mit einem Negativ-Vorzeichen (-) definiert werden.

Rabatt/Zuschlag auf ganze Offerte

Mit dem Hinzufügen einer Prozentposition kein ein Rabatt oder Zuschlag (in Prozent) auf die ganze Offerte gewährt werden. Verwende positive (+) Werte für Zuschläge, negative (-) für Rabatte.

Unser System versucht Seitenumbrüche so optimal wie möglich zu platzieren, jedoch gibt es immer wieder Situationen, wo das manuelle setzen eines Seitenumbruchs nötig ist.

Klicke auf das Plus-Symbol (+) welches zwischen den Positionen erscheint und dann auf Seitenumbruch.

Klicke ein zweites Mal auf Seitenumbruch um diesen wieder zu entfernen.

Es gibt in Offerten die Möglichkeit Positionen als optional zu markieren. Diese Positionen werden nicht ins Total eingerechnet sondern unter dem Total aufgeführt.

Der Kunde sieht folgende Darstellung im PDF: