Projekte abrechnen

Je nach Projekt-Typ unterscheidet sich Abrechnung. Lies mehr über die Unterschiede im Artikel über Projekt-Arten.

Bei der Abrechnung nach Aufwand werden offene Leistungen (Stunden und Ausgaben) in Rechnung gestellt. Navigiere dazu in ein Aufwands-Projekt und klicke auf den Button Abrechnen.

Auf der nächsten Seite siehst du alle angefallenen Stundenleistungen und Drittkosten (Ausgaben) welche potenziell dem Kunden in Rechnung gestellt werden können.

1. Wähle das Datum, bis wann du Aufwände berücksichtigen möchtest (Aufwände bis und mit)

2. Kontrolliere und bereinige Beschreibungen, Stundensätze o.ä.

   • Alle Angaben die du hier änderst sind nur für die Rechnung, eingetragene Stunden der Mitarbeitenden werden nicht rückwirkend geändert

   • Du kannst ganz rechts über das ×-Symbol einzelne Einträge aus dieser Abrechnung ausschliessen, diese erscheinen aber auf der nächsten Abrechnung wieder

   • Stunden welche nicht verrechenbar sind kannst du über den Schalter links dementsprechend markieren, diese werden nicht mehr in Abrechnungen erscheinen

3. Klicke auf Abrechnen & Aufwände sperren

4. Wähle den Rechnungskontakt und wie die Positionen auf der Rechnung erscheinen sollen

Nach dem Speichern landest du im Editor der Rechnung und kannst beliebige Anpassungen vornehmen. Sobald du fertig bist, kannst du die Rechnung wie gewohnt versenden. (Siehe Rechnungen versenden)

Bei der pauschalen Abrechnung werden Rechnung auf Basis eines Fix-Betrags (aus der Offerte) gestellt. Navigiere dazu in ein Budget/Pauschal-Projekt und klicke auf den Button Abrechnen.

Auf der nächsten Seite kannst du einige Einstellungen zur Abrechnung vornehmen.

Einfache Rechnung

Erstelle eine einzige Rechnung mit den gewählten Angaben (nützlich für Schlussrechnungen). Du kannst bestimmen ob alle Positionen aus der Offerte übernommen werden sollen oder nicht.

Wichtig: Falls du den Rechnungsbetrag manuell anpasst und dieser nicht mit dem Total der Offerte übereinstimmt, können keine Positionen mehr aus der Offerte übernommen werden.

Auch ist bei Offerten mit unterschiedlichen MWST-Sätzen Vorsicht geboten. Diese können verloren gehen wenn nicht alle Positionen übernommen werden.

Teilrechnungen

Du kannst den Gesamtbetrag auf mehrere Teilrechnungen aufteilen (nützlich für Akontorechnungen). Konfiguriere dazu für jede Rechnung die Daten und den Betrag.

⚠️ Vorsicht bei der MWST: Enthält die Offerte Positionen mit verschiedenen MWST-Sätzen, ist bei Teilrechnungen Vorsicht geboten, da die unterschiedlichen Sätze verloren gehen können.